疫情需求叠加减产推动连翘价格持续上涨 [复制链接]

早报导读

1、美国新增新冠病例创六个月新高，专家建议尽早提供加强针★★★★★

2、航发集团百亿项目下月开工，当地航空产业链迎发展机遇★★★★★

3、疫情拉动需求叠加减产推动，连翘价格持续上涨★★★★

4、华为公开自动驾驶汽车相关专利★★★★

5、颠覆性改变，新款苹果手机或全面采用无线充电★★★★

6、供给收紧且需求提升，行业龙头上调维生素E报价★★★

7、华东水泥均价止跌起涨，水泥行业景气度有所回升★★★

8、美股收盘：三大指数涨跌互现顺周期股集体下挫

A股

1、美国新增新冠病例创六个月新高，专家建议尽早提供加强针★★★★★

美国新增新冠病例数反弹至日均逾10万例，回到六个月前的冬季疫情严峻水平。传染医学专家福奇表示，应该“合理尽早地”向免疫系统减弱的人群提供疫苗加强针。

机构指出，由于中和抗体衰减以及变异株的存在，目前来看自然感染和接种疫苗都难以对新冠产生可以长期维持的免疫力，无论未来疫情是全球范围内的大流行还是局部地区流行，各国可能都需要定期接种加强针。现阶段新冠疫苗分配存在结构性失衡，低收入国家疫苗覆盖率仅1-2%，缺乏疫苗而仅仅依靠公共卫生手段难以完全遏制疫情，加强免疫和发展中国家出口将是下一阶段主要的需求驱动力。

利好概念股：西藏药业（）新冠肺炎mRNA疫苗已取得《药物临床试验批件》，相关临床实验和生产线建设正在推进中。复星医药（）日前表示，药监局对mRNA新冠疫苗“复必泰”的审定工作已经基本完成，目前正在加紧进行行政审批阶段。

2、航发集团百亿项目下月开工，当地航空产业链迎发展机遇★★★★

中国航空发动机集团拟投资亿，在成都落地反推/短舱专业化制造基地和航空发动机产业园项目，项目分三期实施，一期主要进行反推和短舱生产线建设，达到年产台短舱装置、年产台反推装置的生产能力；二期主要开展复合材料关键能力建设；三期主要推动配套战略供应商逐步落户，打造航空发动机产业园。项目位于成都市新都区现代交通产业功能区航空产业园，一期将于9月开工建设，明年初交付工程厂房。

业内认为，短舱即安放飞机发动机的舱室，是航空发动机核心部件，技术被国外厂商垄断，属于亟待攻克的“卡脖子”技术之一。航发集团在成立五周年之际启动百亿项目，有望开启“十四五”期间加快建设世界一流航空发动机集团的新征程，也将为当地航空产业链带来重大发展机遇。

利好概念股：航发科技（）实控人为航发集团，主要业务涵盖航空发动机及燃气轮机零部件，公司总部即位于成都市新都区成发工业园；成飞集成（）控股股东为中国航空工业集团（航发集团股东之一），公司投资2亿元的新都航空产业园项目去年底陆续投产。据机构最新调研，公司航空零部件业务处于快速上量的发展阶段。

3、疫情拉动需求叠加减产推动，连翘价格持续上涨★★★★

根据生意社价格监测，近日连翘价格继续上涨，目前河南连翘青水煮价格在90-95元/公斤左右，和上月底相比上涨5.80%。7月份以来，连翘价格已上涨了33.1%。连翘本身具有良好的清毒，消痈散结和疏散风热的功效，在多次疫情中发挥了重要的作用，属于疫情配方用药。近日的疫情使其价格更坚挺，也许在市场需求增加的强劲拉动下，价格提前登上百元高价。

连翘主要产区可分为山西、河南、湖北、陕西这四个地区，其中山西产量占全国产量的百分之60以上，产地种植相对也较为集中。今年青翘经历三次大的灾难，减产已成定局。连翘经历了连续三年减产与新冠疫情需求拉动，目前库存已不足千吨，处于薄弱状态。业内预计，受疫情需求拉动，近期货源走销顺畅，短期内连翘价格或继续维持高价运行，后市行情仍难以平静。

利好概念股：振东制药（）拥有80万亩道地药材种植/野生抚育基地，其中连翘种植面积20万亩为全国最大。盘龙药业（）在陕西柞水县投资千亩建设的连翘、苍术、金银花、五味子药材种植基地。

4、华为公开自动驾驶汽车相关专利★★★★

8月6日，华为技术有限公司公开“控制车辆行驶的方法、装置及车辆”专利，公开号CNA，申请日期为年3月。专利摘要显示，本申请提供了一种控制车辆行驶的方法、装置及车辆，涉及人工智能、自动驾驶或自动驾驶领域，可以应用在智能汽车、网联汽车、自动驾驶汽车上。本申请的技术方案能够提高自动驾驶过程中用户的体验感。

国家发改委《智能汽车创新发展战略》提出，到年，中国新车基本实现智能化，高级别智能汽车实现规模化应用。以年北京冬奥会等为节点，预计自动驾驶产业将迎来拐点。据前瞻研究院报告数据，年自动驾驶汽车将成为新车销售主流，自动驾驶将对人类出行方式产生深远的影响。中国将成为世界上最大的无人驾驶汽车市场。到年，中国L4级别无人驾驶新车年销量将超50万辆，约占全球年销量的近30％。

利好概念股：启明信息（）与华为联合开发的车路协同产品研发工作接近完成，目前已经开始进行相关测试工作。中国汽研（）拥有国家机动车质量监督检验中心（重庆）及国家级智能网联汽车试验示范平台，公司与华为在标准研究、场景仿真、自动驾驶开发、检测试验等方面均建立了良好的战略合作关系。

5、颠覆性改变，新款苹果手机或全面采用无线充电★★★★

从曝光的iPhone13Pro渲染图可以看出，其机身底部的充电口位置完全被中框抹平，只剩下扬声器开孔和辅助麦克风小孔。业内人士推测，iPhone13Pro可能取消了充电口，采用无孔设计，全面采用无线充电作为唯一充电方式，这样的改变是颠覆性的。

毋容置疑，无线充电要比有线充电便捷得多。三星、华为、苹果、小米等头部手机厂商的旗舰产品均已支持无线充电。权威机构IHSTechnology的消费者调查显示，超过90%的用户希望下一部手机提供无线充电功能，预计仅消费电子的无线充电市场总规模有望达到百亿美元级。

相关上市公司中，东尼电子（）无线充电感应线圈专为苹果公司产品配套研发生产，为该类产品主要供应商。海能实业（）已经取得苹果公司MFi制造商授权，无线充电器是公司成熟产品。

6、供给收紧且需求提升，行业龙头上调维生素E报价★★★

行业龙头上调维生素E报价，最新报价在90元/公斤，幅度近15%。据百川盈孚数据，上一日维生素E报价为77元/公斤。

机构认为，维生素供给端呈现寡头垄断格局，供给端的变化往往成为价格波动的主要推动力。今年复产规模持续低于预期，行业库存日渐紧俏。龙头企业或在下半年面临停产检修，供给端可能进一步紧缩。需求方面，上半年生猪和能繁母猪存栏量持续走高，养殖行业需求旺盛，维生素有望再次迎来景气上行周期。

相关上市公司中，新和成（）、浙江医药（）等。

7、华东水泥均价止跌起涨，水泥行业景气度有所回升★★★

截至9日，华东地区水泥市场均价为元/吨，较上期上调了5个点。本次水泥价格的推涨较往年有所提前，在7月底就已有企业开始小幅调涨。原因包括熟料基价较高，上游煤炭涨价，以及部分地区水泥企业“限电停窑”等。

业内人士表示，虽然当前需求一般，但随着下半年基建及房地产项目逐渐开工，届时水泥需求环比增加将会带动销量，有望同步带动水泥价格走高。

利好概念股：上峰水泥（）、海螺水泥（）等。

8、美股收盘：三大指数涨跌互现顺周期股集体下挫

美股方面，在变种病毒疫情引发商品市场走弱和美联储政策转向的双重忧虑下，顺周期板块拖累道指、标普指数走弱，科技股表现好于大盘；截止收盘，道琼斯指数跌幅0.30%；纳斯达克指数涨0.16%；标普指数跌0.09%。

公司公告

今日A股市场1新股申购：（1）普冉股份，申购代码，申购上限股；

TCL科技：上半年净利润同比增长.55%。

恒瑞医药：注射用卡瑞利珠单抗联合苹果酸法米替尼胶囊获美批准开展临床试验。

复星医药：控股子公司用于晚期恶性实体瘤的FH-胶囊获批开展临床试验。

隆基股份：全资子公司与信义光能（香港）签订光伏玻璃长期采购框架协议。

亿纬锂能：年起格林美将每年供应公司1万吨以上的回收产出镍产品。

运达股份：3.1亿元投建36MW分散式风电场。

国民技术：向台积电采购圆片，合同累计金额.40万美元。

华东医药：上半年净利润13亿元同比降24.89%。

塔牌集团：上半年净利润同比降0.46%，水泥产销量同比大幅增长。

美丽生态：阜阳市电厂余热利用城市集中供热项目合同终止。

市场资金动向

：三一重工、贵州茅台、北方稀土、隆基股份、中国平安、韦尔股份、中国中免、招商银行、恒瑞医药、药明康德。

：宁德时代、五粮液、阳光电源、比亚迪、东方财富、赣锋锂业、平安银行、国轩高科、先导智能、立讯精密。

8月9资金流向

注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！

免责声明：本文由投资顾问：李红红（执业编号：A0740618004）进行编辑整理，仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担。